Belang pensioenondersteuning tussenpersonen
De afgelopen jaren is de wetgeving omtrent zorgvuldig adviseren sterk veranderd (bijvoorbeeld AFM leidraad pensioenadvisering). Daarnaast is de pensioenmaterie complexer geworden en zijn er steeds meer vragen die niet altijd direct met een verzekering te maken hebben. Daardoor is er meer behoefte aan gespecialiseerde kennis. Buro Zwiers is gespecialiseerd in pensioenconsultancy en helpt u bij het goed adviseren en oplossen van pensioenvraagstukken.
Voorbeeld opdrachten pensioenondersteuning
- Contractverlenging van collectieve pensioencontracten.
- Adviestraject begeleiden van nieuwe pensioenregeling.
- DGA advisering.
- Pensioen in eigen beheer beoordelen, bijstellen en opzetten.
- Beoordelen van waardeoverdrachten.
- Voeren van pensioengesprekken met medewerkers van een bedrijf met pensioenregeling.
- U heeft tijdelijk een capaciteitsprobleem en wil geen personeel aannemen.
Door het inhuren van de expertise van Buro Zwiers zorgt u ervoor dat uw totaalklanten het advies krijgen dat in lijn is met de richtlijnen van de AFM.
Uitbesteden pensioenadvies en/of pensioenbackoffice
Mocht u nu of in de toekomst uw pensioenactiviteiten willen uitbesteden (outsourcen) in verband met bijvoorbeeld de komst van de WFT pensioenvergunning dan heeft Buro Zwiers ook interessante mogelijkheden. Globaal stappenplan:
- Kennismaking tussen u en Buro Zwiers;
- Overzicht maken van uw pensioenportefeuille;
- In kaart brengen mogelijk risico's;
- Communicatieplan opstellen voor uw klanten;
- Bij voorkeur bezoeken van uw relaties;
- Mogelijke aanpassingen doorvoeren in de pensioencontracten;
- Pensioenportefeuille overdragen;
- Regelmatig contact met u over de ontwikkelingen bij uw klant;
Na de overdracht van de portefeuille is dit traject natuurlijk niet ten einde. De visie is om een langdurige en intensieve samenwerking aan te gaan. Daarbij kunt u er vanuit gaan, dat wij uw klant op dezelfde integere en professionele manier behandelen als u.
Door de focus en ons specialisme op uitsluitend het pensioengebied bent u er dus van verzekerd dat u geen concurrent binnen haalt bij uw relaties. Bij het aanbrengen van klanten wordt uiteraard ook gekeken naar uw (financiële) belangen.
Kennis delen op het gebied van pensioen
Voor pensioenadviseurs heeft Buro Zwiers een groep gestart op Linked In en een site ontwikkeld om kennis met elkaar te delen.
Kortom neem contact op om van gedachten te wisselen.
 | 
