Particulier

Particulier

Pensioenadvies voor particulieren

Heeft u een helder beeld van uw inkomen en vermogen bij ziekte, overlijden en als u met pensioen gaat? Voor veel mensen is dit niet het geval. Daarom helpt Buro Zwiers ook particulieren om de situatie op het gebied van oudedagsvoorziening, overlijden en ziekte in kaart te brengen. Ook bieden wij concrete oplossingen.

Prijslijst pensioenadvies particulier

Onze werkwijze bij pensioenadvies particulieren

In dit traject staat het advies voorop. En dus niet het afsluiten van een product. U moet volledig begrijpen wat en hoe alle voorzieningen (inkomen, vermogen en schuld) geregeld zijn. Daarbij hanteert Buro Zwiers de volgende stelregels:

  • Traject kan ook in kleine stappen gedaan worden.
  • Partner wordt actief betrokken in adviestraject.
  • KISS (Keep It Short and Simple). Geen lange verhalen, maar kort en duidelijk.
  • Visueel maken en uitleggen.
  • Op een rij zetten van alle mogelijke oplossingen met daarbij behorende plussen en minnen.
  • U maakt volledig zelf een keuze op basis van de gegeven oplossingen.
  • U kunt zelf een productoplossingen selecteren en afsluiten of u kunt daarbij geholpen worden.

Voorbeeld opdrachten pensioenadvies particulier

  • In kaart brengen van huidige inkomens- en vermogenssituatie, probleemgebieden en oplossingsrichtingen.
  • Concrete verbeteringen voorstellen voor uw vermogen- en inkomensvoorzieningen. Denk daarbij aan welke besparingen u kunt realiseren en hoe u meer rendement kan maken.
  • Second opinion.
  • Begeleiding bij uitkeringsfase van pensioen, lijfrente, gouden handdruk en nabestaandenvoorzieningen.
  • Begeleiden van echtscheiding op het gebied van pensioen en inkomensvoorzieningen.
  • Pensioenschade berekenen bij ontslag.
  • Helpen bij problemen op het gebied van pensioen.
Bel mij terug voor pensioenadvies